في عالمٍ يعيش فيه البشر والإيلف، يعاني الإيلف من معدلات ذكور منخفضة حيث تصل نسبة الإناث إلى ثمانين بالمئة، يقوم الإيلف بغزو المناطق المجاورة بغية استعباد الذكور من البشر والتلقّح منهم. يقع الفارس يوشين أسيراً للإيلف قبل أن يصبح عبداً، فما الذي سيحدث معه؟